Как загрузить электронную счет фактуру в 1с. В поле «Ссылка» выбираем «Установка цен номенклатуры»
Зачем нужен электронный документооборот в программе 1С?
Электронный документооборот – обмен юридически значимыми документами (и не только) в электронном виде.
Приведем простейший пример электронного документооборота – обмен компаниями «вордовскими» документами по электронной почте.
Конечно, такой документооборот не структурирован, письмо с файлом можно просто не заметить вовремя и самое главное он не имеет действующей подписи и печати.
Кроме того, в данной статье речь идет об обмене документами между программами 1С. Поэтому документ должен иметь определенную структуру, что бы принимающая программа смогла его правильно распознать и «разложить по полочкам».
Для этого существуют определенные правила обмена, причем некоторые утверждены законодательством (например, форма электронного счета-фактуры).
В данной статье описывается процедура настройки передачи – приемки Счет-фактуры в электронном виде на базе конфигурации 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0.
Настройка электронного документа конфигурации 1С: «Бухгалтерия предприятия 3.0».
Для более эффективной работы с электронным обменом документами фирма «1С» решила вступить в сотрудничество с давно проверенной и надежной компанией «Такском». В результате такого сотрудничества появился модуль, интегрированный в большинство популярных конфигураций «1С».
Это позволило добиться организацию не только обмена данными, то есть просто передача их от одного контрагента другому, но и формировать на основе этих данных объекты системы «1С». Это как раз счета-фактуры, Акты, документы поступления и реализации, складские документы и прочее.
Кроме того, нельзя, не отметить еще ряд преимуществ такого подхода:
- Пользователю не приходится переключаться на другую программ, и даже не придется менять привычный интерфейс
- Не нужно дополнительно устанавливать и следить за обновлениями программы оператора электронного документооборота
Перейдем к технической стороне настройки процедуры. Она состоит из четырех этапов:
- Для начала убедимся, что система «1С: Предприятие» соответствует необходимым требованиям, а именно платформа программы должна быть не ниже версии 2.15 и релиз используемой конфигурации должен содержать модуль документооборота. Эту информацию можно найти на сайте 1C, либо у партнеров. У партнеров же можно сделать необходимые обновления.
- Чтобы подключить сервис, необходимо подать заявку. Как уже писалось раньше, модуль документа уже находится в программе. Но он пока не активен. Его функционал будет задействован после рассмотрения заявки (обычно это не занимает много времени). Заявку следует заполнить в своем «личном кабинете».
- Как только заявку рассмотрят и утвердят, функционал модуля документооборота будет доступен в полной мере.
- Теперь можно переходить к настройки «1С: Предприятия».
После этих операций у документов появится кнопка со списком операций с электронным документооборотом (как и собирались ранее, посмотрим документ «Счет-фактура выданный»):
Можно попробовать отправить «Счет-фактуру» контрагенту, только не забудьте предупредить его об этом и убедитесь, что у него тоже настроен модуль.
Для взаимодействия с контролирующими органами так же понадобятся сертификаты, выданные ими.
По материалам: programmist1s.ru
17.05.2017
Как в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия редакции 3.0 настроить обмен накладными между поставщиком и покупателем, чтобы загружать приходные накладные из расходных накладных поставщика в формате Excel с помощью штатных средств обмена без использования сторонних обработок.
Получить доступ к облаку 1С:Фреш бесплатно на 30 дней!Довольно часто в повседневной работе многих предприятий возникает необходимость загружать данные в приходную накладную из расходной накладной поставщика в формате Excel, которую поставщик например прислал по e-mail.
Автоматический обмен данными между поставщиком и покупателем особенно актуален, когда число элементов, которые необходимо вводить составляет десятки, сотни или даже тысячи, и ручной ввод такого объема данных является довольно трудоемкой работой.
В таких случаях многие заказывают соответствующие обработки у программистов франчайзи 1С или сторонних разработчиков, но это дополнительные расходы и время.
В новой редакции 3.0 типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия" есть встроенный механизм загрузки приходных документов из расходной накладной ТОРГ-12, Акта приемки-сдачи работ (услуг) или УПД поставщика в формате excel или mxl.
Данный вариант обмена документами между контрагентами можно использовать в типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" редакция 3.0, как в локальной версии, установленной на компьютере пользователя, так и в облачной версии 1С:Бухгалтерии .
Похожие статьи:
Рассмотрим на примере процесс загрузки данных в документ "Приходная накладная" типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакции 3.0 (Интерфейс "Такси") из расходной накладной поставщика в формате excel (.xlsx). Если поставщик сохранил свою расходную накладную в формат.xlsx штатным способом из такой же типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакции 3.0, то у пользователей не возникает никаких проблем при загрузке из данного файла приходной накладной.
Имеются исходные данные:
- Типовая конфигурация "Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0, которая установлена как у Поставщика, так и у Покупателя.
- Расходная накладная поставщика, созданная в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия. ред.3.0. См.рис 1.
- Необходимо загрузить данные из расходной накладной поставщика в документ «Поступление товаров и услуг» в типовой конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия. ред.3.0.
Рис.1 Расходная накладная поставщика.
Для возможности обмена данными должны быть выполнены следующие условия:
- Карточка данного поставщика уже должна существовать в справочнике контрагентов вашей информационной базы, а реквизиты заполнены.
- Все товары, которые будем загружать из расходной накладной поставщика, уже должны существовать в справочнике номенклатуры вашей информационной базы 1С:Бухгалтерия предприятия, ред.3.0. Если в накладной есть новые позиции, которых ещё нет в базе данных, то перед загрузкой накладной необходимо их ввести вручную или в автоматическом режиме. Инструкция по загрузке номенклатуры описана в предыдущей части серии статей "Загрузка в 1С из Excel. Часть 4. Загрузка справочника номенклатуры в "1С:Бухгалтерия предприятия" из прайс-листа в Excel ".
- В справочнике номенклатуры вашей базы данных не должно быть дублирующих элементов с одинаковыми названиями.
Шаг 1. Сохранение расходной накладной в формате Excel.
В расходной накладной нажимаем "Печать" и в выпадающем меню выбираем печатную форму "Товарная накладная (ТОРГ-12)".
Формируется печатная форма товарной накладной.
В панели инструментов нажимаем кнопку с изображением дискеты.
Откроется окно с выбором формата файла, в который необходимо сохранить печатную форму расходной накладной. Выбираем "Лист Microsoft Excel 2007 (.xlsx)".
Сохраняем файл на диске и отправляем его покупателю.
Сохраняем файл с печатной формой расходной, которую прислал поставщик, на своем компьютере.
В пользовательском режиме открываем информационную базу, в которую необходимо загрузить данные.
Раздел "Покупки" > "Поступления (акты, накладные).
Откроется журнал приходных документов. В панели инструментов журнала выбираем "Загрузить" и в выпадающем меню указываем "Из файла".
Откроется стандартное окно проводника, с помощью которого выбираем сохраненный файл расходной накладной поставщика в формате ".xlsx" для загрузки данных в приходную накладную.
Если загрузка данных производится в первый раз, то программа автоматически предложит сопоставить номенклатуру в вашей базе данных с номенклатурой из загружаемого файла, выбрав товарную позицию из вашего справочника номенклатуры для каждого элемента из расходной накладной поставщика.
Если ранее сопоставление справочников уже производилось, то данные будут загружены сразу, при этом автоматически заполняются как реквизиты "шапки" приходной накладной (Поставщик, Покупатель, номер расходной накладной поставщика), так и реквизиты табличной части (Наименование, Цена, Количество, Сумма, Ставка и сумма НДС, Счета учета, ГТД и Страна происхождения).
Проверяем правильность загруженной информации с расходной накладной поставщика и если все сходится, то проводим документ.
Обращаем внимание, что данный вариант обмена предназначен только чтобы упростить и ускорить процесс ввода документов и подобным образом загруженные из файла документы не являются юридически значимыми, поэтому и у покупателя и у продавца должны быть надлежаще оформленные оригиналы документов в бумажном виде.
Если между контрагентами необходимо организовать обмен юридически значимыми электронными документами, которые отменяют необходимость обмена оригиналами документов на бумажных носителях, то необходимо настроить настроить систему электронного документооборота 1С-ЭДО/1С:Такском .
Настроить ЭДО с контрагентами для обмена электронными документами
Если у вас все получилось, то лайкаем статью в соцсетях и делимся ссылкой на форумах))).
Желаем успеха!
Продолжение следует...
Компания «Онлайн» 2017,
Электронный документооборот – обмен юридически значимыми документами (и не только) в электронном виде.
Могу привести простейший пример электронного документооборота – обмен компаниями «вордовскими» документами по электронной почте.
Конечно, такой документооборот не структурирован, письмо с файлом можно просто не заметить вовремя, и, самое главное, он не имеет действующей подписи и печати.
Кроме того, в нашей статье речь идет об обмене документами между программами 1С. Поэтому документ должен иметь определенную структуру, чтобы принимающая программа смогла его правильно распознать и «разложить по полочкам».
Для этого существуют определенные правила обмена, причем некоторые утверждены законодательством (например, форма электронного счета-фактуры).
Как раз по этой причине я и хочу в данной статье описать процедуру настройки передачи–приемки Счет-фактуры в электронном виде на базе конфигурации 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0.
Настройка электронного документа конфигурации 1С: «Бухгалтерия предприятия 3.0».
Для более эффективной работы с электронным обменом документами фирма «1С» решила вступить в сотрудничество с давно проверенной и надежной компанией «Такском». В результате такого сотрудничества появился модуль, интегрированный в большинство популярных конфигураций «1С».
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Это позволило добиться организации не только обмена данными, то есть просто передачи их от одного контрагента другому, но и формировать на основе этих данных объекты системы «1С». Это как раз счета-фактуры, Акты, документы поступления и реализации, складские документы и прочее.
Кроме того, нельзя не отметить еще ряд преимуществ такого подхода:
- пользователю не приходится переключаться на другую программ и даже не придется менять привычный интерфейс;
- не нужно дополнительно устанавливать программу оператора электронного документооборота и следить за ее обновлениями.
Перейдем к технической стороне настройки процедуры. Она состоит из четырех этапов:
- Для начала убедимся, что система «1С: Предприятие» соответствует необходимым требованиям, а именно платформа программы должна быть не ниже версии 2.15, и релиз используемой конфигурации должен содержать модуль документооборота. Эту информацию можно найти на сайте 1C либо у партнеров. У партнеров же можно сделать необходимые обновления.
- Чтобы подключить сервис, необходимо подать заявку. Как я уже писал раньше, модуль документа уже находится в программе. Но он пока не активен. Его функционал будет задействован после рассмотрения заявки (обычно это не занимает много времени). Заявку следует заполнить в своем «личном кабинете» по адресу: http://users.v8.1c.ru .
- Как только заявку рассмотрят и утвердят, функционал модуля документооборота будет доступен в полной мере.
- Теперь можно переходить к настройке «1С: Предприятия».
На заметку: если нижеприведенные рекомендации непонятны для Вас, а настройку нужно сделать, то рекомендую ообратиться к нам - Smart1С.ru . Мы в короткие сроки выполним настройку банк-клиента для любой конфигурации 1С.
Все настройки по обмену с банком в программе 1С:Бухгалтерия 8 размещены на единой форме. Для того чтобы произвести настройку обмена данными по банковскому счету с программой "Клиент-банка", в программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) выполните следующие действия:
К сведению - для индивидуальной полноценной работы на рынке торгов рекомендую использовать бесплатную программу Форекс . В программе реализованы графики, есть экономические обзоры рынка, необходимые для анализа и принятия решений.
В программе «1С:Бухгалтерия 8» для отражения полученной оплаты используется документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции "Оплата от покупателя", а для отражения оплаты документ «Списание с расчетного счета». Все эти документы можно просмотреть, пройдя по вкладке меню - «Банк и касса» - «Банковские выписки».
На этом настройки клиент-банка со стороны Бухгалтерия 3.0 завершены. Остается лишь правильно работать в ней, выполняя обмен – загрузка/выгрузка.
Принцип работы с клиент-банком сводится к следующим действиям:
- Открываем обработку «Обмен с банком» - «Банк и касса» - «Банковские выписки» - кнопка «Еще» - «Обмен с банком»;
- При поступлении оплаты от поставщика вы экспортируете файл из клиент-банка в 1С - «Обмен с банком» - «Загрузка выписки из банка» - кнопка «Загрузить» , автоматически появляется документ «Поступление на расчетный счет»;
- При необходимости оплаты поставщику Вы заводите нового контрагента в справочнике «Контрагенты», вводите у него данные «Банковские счета», далее в программе заводите новый документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику», проводите его, экспортируете этот документ из программы 1С – «Обмен с банком» - «Отправка в банк» - «Выгрузить» и импортируете в Клиент-банке. Таким образом, у Вас будет работать 2-хсторонний обмен: программы 1С и Клиент-банк.
Видео – Клиент банк в 1С 8.3 настройка, выгрузка и загрузка выписок
Несмотря на то, что выставление счетов на оплату каких-либо товаров или услуг покупателю не является обязательным, все же, на практике он довольно часто встречается. В счетах указываются реквизиты поставщика, а так же перечень товаров и услуг, за которые нужно внести предоплату.
Производить оплату по счетам очень удобно. Всем нам ежемесячно приходят квитанции за квартплату, свет, газ, воду. Они по своей сути тоже являются аналогами счетов.
Конечно же, счет на оплату не является первичным документом, но именно с него начинается отражение продаж товаров и услуг, а так же расчетов с покупателями. Как выставить счет на оплату в 1С 8.3 и распечатать его — мы расскажем в этой статье.
Счета на оплату вы можете найти в разделе «Продажи».
Создайте новый документ и заполните его шапку. В поле «Оплачен до» мы укажем 31 августа 2017 года. Если покупатель не оплатит его в течение указанного времени, счет станет недействителен. Причин может быть много, например, изменение цен.
Статус нашего счета изначально будет «Не оплачен». После того, как мы получим какие-либо действия со стороны покупателя, статус будет изменяться.
В качестве контрагенты выберем и укажем, что ведем с ним работу по договору с покупателем «». Договор можно и не указывать, в таком случае справа от этого поля нажмите на кнопку «Новый». В таком случае программа создаст новый договор с покупателем на основании создаваемого счета.
Не забудьте указать банковский счет, на который должна поступить оплата. Если вы предоставляете какие-либо скидки покупателю, выберите соответствующий пункт из одноименного выпадающего списка и укажите ее размер.
В табличной части на вкладке «Товары и услуги» мы укажем, что продаем 20 единиц конфет «Ассорти», 30 «Белочка» и 25 «Вишня». Обязательно проверим правильность подставленных автоматически цен. Их можно отредактировать вручную.
Если вы поставляете товары в возвратной таре, например, пиво в кегах, данные о ней так же можно указать на соответствующей вкладке.
В том случае, если данный счет на оплату является периодическим, например, у вас договор с покупателем на ежемесячную поставку, нажмите на гиперссылку «Повторять» в верхней части документа. В открывшемся окне укажите, с какой периодичностью данный счет должен повторяться. Напоминание об этом будет отображаться в списке документов.
Печать счетов на оплату
Счета на оплату в 1С выдаются покупателю в бумажном или электронном виде. В первом случае все достаточно просто. Распечатать счет моно из одноименного пункта меню «Печать» в шапке документа.
После того, как вы его распечатаете, на нем ставится подпись и печать.
Как на счет вставить печать и подпись
При выставлении счета покупателю из 1С 8.3 в электронном виде, например, по e-mail гораздо удобнее получать из программы печатную форму с уже установленными на ней печатями и факсимильными подписями. Это избавит вам от распечатывания документа, его подписания и сканирования впоследствии.
Перейдите в справочник организаций и откройте карточку той, для которой нужно установить печать и подписи. В разделе «Логотип и печать» выберите с компьютера файлы с ранее подготовленными факсимильными изображениями (можно отсканированными). Обратите внимание на то, что фон у изображений должен быть либо белым, либо прозрачным.
Теперь вернемся в ранее созданный счет на оплату и в этот раз из меню печать выберем пункт «Счет на оплату (с печатью и подписями)». Все те изображения, которые были загружены в карточку организации, отобразились в печатной форме.
Теперь при нажатии на кнопку сохранения мы смоем получить данный счет во внешнем файле, например, pdf и отправить покупателю.
Смотрите также видео инструкцию по выставлению счета и составлению договора в 1С 8.3:
